勒泰集团发行境内首单不依赖主体评级REITs 于深交所挂牌上市

发布时间:2017-09-04 来源:勒泰 点击次数: 字号:

8月30日,勒泰集团联合国内领先REITs团队中联基金成功设立的境内首单不依赖主体评级REITs产品“勒泰一号”REITs在深圳证券交易所正式挂牌流通。


勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞莅临现场,与多位重量级嘉宾共同敲响挂牌宝钟,并为中介机构颁奖


此次挂牌仪式以“同心共赢 蓄势远航”为主题,各级政府及部门、银行、金融与投资机构代表亲临现场,共同见证这一对中国不动产资本市场具有里程碑引领意义的历史时刻。勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞莅临现场,与多位重量级嘉宾共同敲响挂牌宝钟,并为中介机构颁奖。


勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞,集团金融事业部总裁张妍与重量级嘉宾共同敲响挂牌宝钟

勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞,集团金融事业部总裁张妍与重量级嘉宾共同敲响挂牌宝钟

勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞,集团金融事业部总裁张妍与重量级嘉宾共同敲响挂牌宝钟


勒泰集团此次REITs产品不仅是“境内首单不依赖主体评级REITs产品”,也是“首单河北省REITs产品”,还是“首单非一线城市优质商业REITs产品”,甚至创“同类型产品REITs成本最低”。证监部门对勒泰此次REITs产品非常重视,认为勒泰集团开创了中国金融资本市场的先河,意义特别重大,为中国城市优质商业物业获得资本市场支持提供了可行路径。国内外媒体也纷纷发表评论,认为勒泰REITs对中国不动产资本市场具有里程碑引领意义,已经成为中国商业地产REITs发展探索的成功范例。


勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞现场致辞

勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞现场致辞


勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞在致辞中指出,“勒泰一号”REITs产品是勒泰集团携手中联基金、前海开源,三方同心共赢,依托勒泰品牌的优质资产,在中国领先实现、具有风向标意义的一大创举。该产品以勒泰集团旗下石家庄勒泰中心项目为优质底层资产,开业近5年,秉承集团专注务实的匠人精神和超前创新的经营理念,实现了持续可预期的租金收入和超高人气的品牌口碑,也因此得到评级机构首肯与认可。“勒泰一号”REITs产品的成功挂牌,将进一步加快勒泰集团资金周转效率,有效降低杠杆率,推动集团资产规模增长,提升勒泰集团在商业地产和金融领域的结构布局、资源优势,以及品牌影响力,进而成就勒泰集团立足中国、辐射世界的品牌梦想。


勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞为此次REITs合作中介机构颁奖

▲勒泰集团创始人、董事局主席杨龙飞为此次REITs合作中介机构颁奖


杨龙飞表示,目前,勒泰集团及其控股香港上市公司已经跨越百亿资产规模,加速向千亿资产规模扩张,已然立足国际资本市场舞台,成为一家专注商业地产、具有独特发展模式的上市企业集团。勒泰集团在不断提升商业管理能力同时,始终把搭建REITs平台作为集团重要战略。为彻底实现集团战略落地和模式转型,勒泰集团将在本次REITs产品成功挂牌上市之后,继续积极开展商业不动产证券化,逐步完成集团其他优质商业地产项目的资产证券化,进而成就勒泰集团立足中国、辐射世界的品牌梦想。


此次勒泰REITs产品发行规模35亿元,其中优先A1类证券10亿元,占比28.57%;优先A2类证券21亿元,占比60%;权益级4亿元,占比11.47%。中诚信证评给予A1类证券AAA评级,优先A2类证券AA+评级。产品吸引了商业银行、证券公司、公募基金等主流机构投资者和投资担保公司、私募基金公司等另类投资机构的青睐和广泛参与,认购倍数超过1.3倍,发行效果明显优于近期发行同类产品。


各级政府部门、银行、金融与投资机构代表共同见证这一历史时刻

各级政府部门、银行、金融与投资机构代表共同见证这一历史时刻


该产品无需依赖主体评级进行增信和担保,根本原因在于该勒泰品牌产品具有优质底层资产、稳定的收入和开创性的设计和运营理念。该产品底层资产石家庄勒泰中心,地处石家庄城市主轴线交汇处的核心商圈,是石家庄首条地铁上盖项目。项目总体量超62万平方米,本次入池的裙楼购物中心建筑面积38万平米,于2012年开业,长年保持95%以上出租率,拥有400余个高质量租户,开业即为石家庄填补城市品牌空白58个,项目日均客流量达10万人次,其所打造的潮流、时尚城市综合体项目一经开业即成为石家庄市的文化娱乐地标,及国内首家获评AA##景区的购物中心。


勒泰REITs优质基础资产石家庄勒泰中心

勒泰REITs优质基础资产石家庄勒泰中心


本次勒泰REITs的优质底层资产石家庄勒泰中心,亦是勒泰品牌的浓缩样板。勒泰集团始终传承“共创财富,公益社会”责任与担当,依托“一城一景一地标”发展理念致力于打造一个个富有灵气和鲜活生命的商业综合体,实现勒泰品牌从中国走向世界的商业梦想。同时,勒泰集团也在积极探索“商业地产+资本金融”双翼齐飞的发展战略,凭借20年来对商业地产开发与运营的成熟经验与深刻把握,勒泰将与社会各界一道,同心共赢、蓄势远航,共享优质商业物业回报,共同推动国内房地产行业健康可持续发展。

本文关键词:勒泰杨龙飞REITs勒泰一号

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